Pasamos a las fantásticas tribulaciones  de la estudiante de arte Kumi Honamanuma, quien decide hacerse cargo de la antigua tienda de su abuela. En particular, conoció a Harami Mino, Kusanagi K, Mai Maisaka  y un perro que dicen ser héroes reencarnados en nuestro tiempo para perseguir al Rey Demonio. Harami y los demás llevaron una vida pacífica sin ninguna misión que cumplir hasta que Ran, quien en el pasado fue un rey demoníaco, se reencarnó como una alumna de Primaria. La historia comienza cuando Ran le pide que recoja los fragmentos del Rey Demonio para recuperar su verdadera apariencia.